- Prvá vonkajšia investícia dáva firme hodnotu 22 miliárd dolárov
- Partner spoločnosti Sequoia Alfred Lin sa pripojí k predstavenstvu Citadel Securities
Citadel Securities LLC, obchodná mocnosť založená Kenom Griffinom, spolupracuje s dvoma investormi zo Silicon Valley v dohode, ktorá oceňuje firmu na 22 miliárd dolárov a podčiarkuje jej rastúci vplyv na svetových trhoch.
Tento krok, ohlásený v utorok, spája obrovský – a občas aj kontroverzný – kúsok finančného impéria miliardára s veľkými menami v oblasti technológií a kryptomien, Sequoia Capital a Paradigm, ktoré robia prvú vonkajšiu investíciu do Griffinovho biznisu.
Hotovostná injekcia vo výške 1,15 miliardy dolárov by mohla viesť k prvej verejnej ponuke, podľa ľudí, ktorí poznajú plány.
Medzitým to dáva výkričník na podnikanie, ktoré pomohlo Griffinovmu osobnému bohatstvu, ktoré sa pred dohodou odhadovalo na 21 miliárd dolárov, podľa indexu miliardárov Bloomberg.
Jednotka tiež vtiahla Griffina do politickej búrky minulý rok, keď ho zákonodarcovia grilovali na spornom vypočutí v Snemovni reprezentantov, či zarába peniaze využívaním retailových investorov – tvrdenia, ktoré agresívne odmietol.
Obchodný líder
Citadel Securities so sídlom v Chicagu sa stala korporátnym monštrom v obchodovaní, prevzala podiely od veľkých bánk a dominovala obchodu s akciami a opciami.
Zástupca odmietol komentovať akékoľvek plány IPO.
Inštitucionálne podnikanie firmy má viac ako 1 600 klientov vrátane štátnych investičných fondov a centrálnych bánk. Je aktívna vo viac ako 50 krajinách a patrí tiež medzi najväčších určených tvorcov trhu na newyorskej burze cenných papierov s viac ako 2 000 kótovanými cennými papiermi.
Klientmi sú aj obchodné aplikácie vrátane Robinhood Markets Inc. a E*Trade, ktoré umožňujú každodenným investorom investovať na trhoch. Táto časť podnikania sa rozbehla počas vrcholu pandémie, keď maloobchodné objemy obchodovania prudko vzrástli.
Prinieslo to tiež kontrolu so zvýšenou pozornosťou regulačných orgánov a celej Wall Street. Minulý rok sa Citadel Securities dostala do právnej bitky so skupinou investorov, ktorí obvinili firmy z tajnej dohody počas “šialenstva” v oblasti meme-akcií v januári 2020.
Žaloba, ktorá bola zamietnutá, poukázala na zložitú mašinériu za vykonávaním obchodov. Robinhood posiela objednávky zákazníkov firmám, ako je Citadel, a prijíma odmenu v takzvanej platbe za tok objednávok. Prax, ktorá je bežná na Wall Street, priniesla do Citadel Securities v priebehu rokov kontroverziu od kritikov, ktorí tvrdia, že investori sú poškodený. Napriek útokom sa pre zmenu alebo reguláciu systému urobilo len málo.
Citadel Securities tiež profitovala zo všeobecnej volatility trhu vyvolanej pandémiou Covid-19.
V roku 2020 vykázala čisté príjmy z obchodovania vo výške 6,7 miliardy USD, čo je takmer dvojnásobok predchádzajúceho maxima v roku 2018, a zaznamenala zisk 4,1 miliardy USD pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou, čo je tiež rekord. Spoločnosť odhaduje, že podľa prezentácie pre investorov má 27 % podiel na trhu s objemom akcií v USA.
Nárast obchodovania
Príjmy a zisky Citadel Securities sa v roku 2020 viac ako zdvojnásobili
Nový kapitál dáva Citadel Securities priestor na expanziu globálne a cez nové triedy aktív. O možných plánoch IPO informoval v utorok Wall Street Journal.
Sequoia, ktorá túto investíciu viedla, je jednou z popredných spoločností rizikového kapitálu v Silicon Valley, ktorá podporuje mená ako Apple Inc., DoorDash Inc. a WhatsApp Inc. Firma, ktorá tiež investovala do Robinhood, má za sebou históriu uvádzania spoločností na verejnosť prostredníctvom IPO .
Partner spoločnosti Sequoia Alfred Lin sa pripojí k predstavenstvu Citadel Securities.
“Mnoho spoločností, ktoré transformovali svet, dosiahlo svoje najvyššie ambície so spoločnosťou Sequoia ako ich partnerom,” uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Citadel Securities Peng Zhao. “Vidíme obrovské príležitosti na uspokojenie potrieb našich klientov na viacerých trhoch a viacerých produktoch.”
Dohoda zahŕňa aj Paradigmu, investora do kryptomien, čo by mohlo signalizovať nový postoj spoločnosti Citadel Securities, ktorá sa predtým vyhýbala digitálnym aktívam pre nedostatok regulácie.
„Tešíme sa na partnerstvo s tímom Citadel Securities, ktorý rozšíri svoju technológiu a odborné znalosti na ešte viac trhov a tried aktív vrátane kryptomien,“ povedal Matt Huang, spoluzakladateľ a riadiaci partner v Paradigm.
