- Nemecký 10-ročný výnos pod nulou; Európa okorenila zákaz SWIFTu
- Ruské akcie a dlhopisy by mohli byť vyhodené z kľúčových indexov
Proti riziková nálada pokračovala v utorok na svetových trhoch, keďže konflikt na Ukrajine sa zintenzívnil uprostred rastúcich sankcií voči Rusku (tu). Futures na americké akcie klesli spolu s akciami v Európe, zatiaľ čo dlhopisy vzrástli a ropa prudko vzrástla, informoval Bloomberg.
Futures na S&P 500 a Nasdaq 100 klesli, čo signalizuje slabé otvorenie amerického obchodovania. Výnosy 10-ročných amerických vládnych dlhopisov predĺžili pondelkový pokles. Cena ropy WTI vzrástla nad 100 USD za barel (tu), zatiaľčo obchodníci zvažovali možné uvoľnenie núdzových zásob pre obavy z narušenia ruského vývozu energie.
Výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov sa prvýkrát od januára dostali pod nulu. Obchodníci vsádzajú na to, že Európska centrálna banka odloží zvyšovanie úrokových sadzieb až do budúceho roka, keďže ekonomické dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu oslabujú rast v regióne.
Automobilky a cestovné akcie viedli k poklesu indexu Stoxx Europe 600 o viac ako 2 %. Základné suroviny boli jediným sektorom v zelenej, keďže ceny komodít pokračovali vo vzostupe. Bayer AG získala po pozitívnych výsledkoch, ale varovala, že konflikt na Ukrajine predstavuje riziko pre jej výhľad.
Nádeje na skoré vyjednanie dohody o Ukrajine sa rozplynuli po tom, čo Rusko prisľúbilo, že bude pokračovať v útoku, kým sa nesplnia jeho ciele, a vojaci sa pohybujú vo veľkom konvoji smerom k hlavnému mestu Kyjev. V najnovšom vývoji na sankčnom fronte Európska únia diskutuje o vylúčení siedmich ruských bánk zo systému finančných správ SWIFT, vrátane VTB Bank PJSC a Bank Rossiya, podľa návrhu zoznamu (tu).
Cena vojny
Keďže Rusko si udržalo svoju miestnu burzu už druhý deň zatvorenú, akcie ruských spoločností kótované na burze v zahraničí v utorok opäť klesli (tu), čo naznačuje, ako môžu reagovať na sankcie, keď sa miestne obchodovanie znovu otvorí. Rubeľ prehĺbil pokles obchodovania v Moskve po rekordnom poklese v pondelok. Existuje rastúce riziko, že ruské akcie a dlhopisy by mohli byť vyhodené z hlavných investičných indexov (tu), pretože sa stávajú čoraz ťažšie obchodovateľnými.
Trhy boli bičované konfliktom a krokmi na izoláciu Ruska bohatého na komodity. Prerušenie dodávok surovín, ako je obilie a energia, hrozí, že zvýši už aj tak vysokú infláciu a zabrzdí rast, zatiaľ čo sa Federálny rezervný systém pripravuje na zvýšenie úrokových sadzieb. Veritelia na celom svete už sťažujú financovanie transakcií zahŕňajúcich ruské zdroje.
“Mohli by sme tu vidieť dlhšie uvoľňovanie inflácie” uprostred zvýšených tlakov na ceny energií z ruskej invázie, tracie McMillionová, vedúca globálnej stratégie alokácie aktív v Investičnom inštitúte Wells Fargo, povedala pre Bloomberg Television. Uviedla, že polbodové zvýšenie FEDu v marci “je pravdepodobne mimo stola” a dodala, že v roku 2022 očakáva štyri štvrť bodové zvýšenia.
Azijsko-tichomorský akciový ukazovateľ sa zvýšil už tretie obchodovanie, k tomu pomohlo stúpanie v Japonsku. Index akcií rozvíjajúcich sa trhov vzrástol. V kryptomenách bitcoin vyskočil nad 43 000 dolárov pre špekulácie, že digitálne tokeny by sa mohli čoraz viac používať na platby v dôsledku sankcií voči Rusku.
Čo sledovať tento týždeň
- Prezident Joe Biden o stave Únie v utorok
- Predseda Fedu Jerome Powell svedčí v Kongrese o menovej politike v stredu a vo štvrtok
- Zasadnutie OPEC+, streda
- CPI eurozóny, streda
- Rozhodnutie Bank of Canada o úrokových sadzbách, streda
- ECB zverejní zápis svojho februárového zasadnutia, vo štvrtok
- Nezamestnanosť v USA, mzdy bez poľnohospodárstva, piatok
Jedny z najväčších pohybov na trhu:
Akcie
- Futures na S&P 500 klesli o 0,6% k 7:31 ráno v New Yorku
- Futures na Nasdaq 100 klesli o 0,6%
- Futures na Dow Jones Industrial Average klesli o 0,6 %
- Stoxx Europe 600 klesol o 1,6 percenta
- Index MSCI World klesol o 0,2 %
Meny
- Bloomberg Dollar Spot Index stúpol o 0,1 percenta
- Spoločná európska mena oslabila o 0,4 percenta na 1,1174 USD/EUR
- Britská libra sa mierne zmenila na 1,3407 USD.
- Japonský jen stúpol o 0,2 % na 114,81 JPY/USD
Dlhopisy
- Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov klesol o osem bázických bodov na 1,74 %
- Výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov klesli o 14 bázických bodov na 0,00 %
- Výnosy 10-ročných britských dlhopisov klesli o 15 bázických bodov na 1,26 %
Komodity
- Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) stúpla o 4,6 % na 100,16 USD za barel
- Futures so zlatom vzrástli o 1,3 % na 1924,90 USD za uncu
