Reuters informoval, že akciové indexy po celom svete sa obchodovali zmiešane napriek silným ziskom Amazonu a pozitívnym ekonomickým údajom v piatok, zatiaľ čo ceny zlata klesli pod tlakom silnejšieho dolára a vyšších výnosov amerických štátnych dlhopisov, čo potenciálne podporilo možnosť zvýšenia sadzieb Federálneho rezervného systému.
Výpredaj dlhopisov nakrátko vytlačil nemecký 5-ročný dlhopis do pozitívnych čísel prvýkrát za štyri roky po tom, ako bola Európska centrálna banka viac jastrabia (prísnejšia), než sa očakávalo.
Ázijské akcie držali pevne cez noc po lepších ako očakávaných ziskoch od Amazonu , na rozdiel od ťažkého výpredaja vo štvrtok po nevydarených finančných výsledkoch majiteľa Facebooku, Meta Platforms (FB.O) (tu).
Paneurópsky index STOXX 600 (.STOXX) stratil 1,38% a msci index akcií po celom svete (.MIWD000000PUS) si pripísal 0,77 %.
Na Wall Street americké akcie vzrástli po predchádzajúcom zmiešanom obchodovaní . Výnosy amerických vládnych dlhopisov sa zvýšili v dôsledku pozitívnych údajov o pracovných miestach a lepších príjmov.
“Toľko k dobrým správam od Amazonu – dnešné údaje o pracovných miestach dávajú 50 bázických bodov späť na stôl pre marcové zasadnutie FEDu,” povedal John Lynch, hlavný investičný riaditeľ spoločnosti Comerica Wealth Management so sídlom v Severnej Karolíne.
Priemyselný index Dow Jones (.DJI) stúpol o 0,4 % a S&P 500 (.SPX) si pripísal 1,14 %. Nasdaq Composite (.IXIC) pridal 2,25%.
Nálade na trhu dominovali špekulácie o trajektórii zvyšovania sadzieb zo strany veľkých centrálnych bánk v tomto roku, keďže sa zvyšuje tlak na boj proti inflácii. Zvyšovanie sadzieb zvyčajne poškodzuje rizikovejšie aktíva, ako sú akcie.
V kroku, ktorý analytici označili za “otočku”, bola prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová na štvrtkovom zasadnutí centrálnej banky jastrabejšia, než sa očakávalo. Uznala rastúce inflačné riziká a odmietla zopakovať svoje predchádzajúce usmernenie, že zvýšenie úrokových sadzieb v tomto roku je “veľmi nepravdepodobné” (tu).
Dolárový index stúpol o 0,111 % a euro posilnilo o 0,09 % na 1,1448 USD/EUR.
“Centrálne banky sa aktívne snažia sprísniť finančné podmienky. pohybujú sa rýchlejšie, než sa očakávalo,” povedal Colin Asher, hlavný ekonóm v Mizuho.
Vzrástli aj výnosy európskych vládnych dlhopisov. Výnosy 5-ročných nemeckých dlhopisov sa nakrátko zmenili na kladné (tu), keďže obchodníci tento rok oceňovali zvýšenie sadzieb ECB. Výnosy 2-ročných nemeckých dlhopisov zaznamenali najväčší týždenný rast od roku 2008.
Výnosy referenčných 10-ročných amerických štátnych dlhopisov dosiahli v piatok najvyššiu úroveň od decembra 2019 po tom, ako silné údaje o mzdách ukázali, že americká ekonomika minulý mesiac vytvorila 467.000 nových pracovných miest.
Morgan Stanley uviedla, že trhy teraz čelia “najväčšiemu kvantitatívnemu sprísneniu v histórii” od mája sa súvahy centrálnych bánk G4 sa v nasledujúcich 12 mesiacoch znížia o 2,2 bilióna dolárov.
Austrálska centrálna banka je však stále spokojná s tým, že vo svojom štvrťročnom vyhlásení o menovej politike ponechá politiku ultra voľnú, aj keď prudko revidovala svoj výhľad inflácie a predpovedala nezamestnanosť na 50-ročných minimách (tu).
Bank of Japan tiež odmietla názor, že by mohla ísť v šľapajach svojich jastrabích amerických a európskych rovesníkov (tu).
Kryptomena Bitcoin v uplynulom týždni posilnila, ale tesne pod 38 000 dolárov zostáva hlboko pod historicky najvyšším maximom 69 000 dolárov, ktoré dosiahla v novembri minulého roka.
Ceny ropy v piatok vzrástli na nové sedemročné maximá, čo smeruje k siedmemu týždenným nárastu za sebou, čo je založené na pretrvávajúcich obavách z prerušenia dodávok spôsobených chladným počasím v USA a pretrvávajúcimi politickými nepokojmi medzi hlavnými svetovými producentmi.
