- Ropa klesá po divokých výkyvoch, zatiaľ čo obchodníci zvažujú vplyvy zablokovania Ruska
- Dolár oslabil prvýkrát za päť dní so zameraním na Fed
Futures na americké akciové indexy pokročili, zatiaľ čo sa kupujúci stavili, že globálny ekonomický vplyv stupňujúcich sa sankcií voči Rusku sa už odráža v trhových cenách. Výpredaj dlhopisov sa rozšíril, popri tom, ako sa investori zamerali na nadchádzajúce rozhodnutia centrálnych bánk o sadzbách, informoval Bloomberg.
Kontrakty, ktoré vypršia koncom tohto mesiaca na indexoch S&P 500 a Nasdaq 100, pridali každý najmenej 1,6 % po tom, ako americké akcie v utorok klesli na deväťmesačné minimum. Banky a automobilky posilnili európsky Stoxx 600 na druhý deň. Ceny ropy zastavili rally poháňanú zákazom prezidenta Joea Bidena dovážať fosílne palivá z Ruska. Štátne dlhopisy klesli a dolár oslabil prvýkrát za päť dní, keď dopyt po prístavoch klesol.
Investori sa pripravujú na globálny inflačný šok z rally cien komodít poháňanej izoláciou Ruska, aj keď hrozí, že prerušenie dodávok prinesie obdobie pomalšieho globálneho rastu. Nasledujúce dni im poskytnú vodítka o tom, ako centrálne banky plánujú riešiť tento problém: Európska centrálna banka oznámi svoje rozhodnutie o sadzbách vo štvrtok, po ktorom budú na budúci týždeň nasledovať Federálny rezervný systém a Bank of England.
“Akciové trhy sú veľmi volatilné, pretože sa blíži neistota,” napísal Ipek Ozkardeskaya, hlavný analytik spoločnosti Swissquote. “Rally sú väčšinou poháňané vnútrodennými obchodníkmi, zatiaľ čo dlhodobí investori opúšťajú trh.”
Komoditné náklady podčiarkujú inflačnú výzvu pre Fed, ktorý by mal na budúci týždeň zvýšiť úrokové sadzby. Guvernér austrálskej centrálnej banky Philip Lowe uviedol, že zvýšenie sadzieb koncom tohto roka je “prijateľné” (tu), zatiaľ čo ruská invázia vytvára nový dodávateľský šok.
“Trvanie tohto narušenia bude mať skutočne vplyv na ekonomiku Európy aj USA,” povedala Victoria Fernandezová, hlavná trhová strategička Crossmark Global Investments. Dodala, že firma je opatrná, ale na trhu sa snaží byť “oportunistická”.
Očakáva sa, že Fed zvýši sadzby o 25 bázických bodov. Rovnovážna miera 30-ročných štátnych dlhopisov spojených s infláciou, ktorá sa považuje za odraz toho ako trh vidí ročné tempo rastu spotrebiteľských cien v priemere v nasledujúcich troch desaťročiach – sa vyšplhala na najvyššiu úroveň od roku 2013. Zasadnutie ECB však môže odrážať opatrnosť, keďže ruská vojna proti Ukrajine zmenila hospodársky výhľad kontinentu.
Ruské sily zintenzívnili bombardovanie ukrajinského hlavného mesta Kyjev, uviedli USA. Zastavenie obchodovania na ruskom akciovom trhu sa predlžuje v snahe zabrániť poklesu cien v dôsledku rozsiahlych medzinárodných sankcií (tu).
Coca-Cola sa medzitým pripojila k McDonald’s Corp., Starbucks Corp. a mnohým ďalším spoločnostiam, ktoré pozastavili prevádzku v Rusku na protest proti vojne (tu). Ratingová agentúra Fitch Ratings znížila rating Ruska a uviedla, že platobná neschopnosť dlhopisov je “bezprostredná”.
Cestovné a turistické spoločnosti, ako aj technologické akcie vzrástli pred otvorením trhu v New Yorku. Spoločnosti Carnival Corp. a Royal Caribbean Cruises Ltd. vzrástli najmenej o 4,2%. Pokles nákupu sa objavil v akciách po tom, čo klesli na alebo blízko takzvaných prepredaných úrovní, na základe štúdií relatívneho indexu sily.
Spomedzi zložiek Nasdaq 100, ASML Holding a čínske spoločnosti vrátane JD.com Inc. pokročili hore v predmarketovom obchodovaní.
V kryptomenách bitcoin vyskočil nad 42 000 dolárov uprostred prudkého nárastu digitálnych tokenov, ktorý bol podporený optimizmom v súvislosti s blížiacou sa revíziou dohľadu nad kryptomenami v USA, ktorú ministerka financií Janet Yellenová nazvala “historickou”.
Ázijsko-tichomorský index spoločnosti MSCI Inc. bol zaťažený Čínou aj Hongkongom, kde odmietnutie najväčšieho svetového štátneho investičného fondu voči odevnej firme vyvolal obavy investorov.
Čo sledovať tento týždeň
- Voľby Juhokórejského prezidenta v stredu, americký trh zatvorený.
- Správa o zásobách ropy EIA, streda
- Šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová na brífingu po štvrtkovom zasadnutí
- CPI v USA, počiatočné žiadosti o podporu v nezamestnanosti, štvrtok
Jedny z najväčších pohybov na trhu:
Akcie
- Stoxx Europe 600 stúpol o 3% k 12:19 Londýnskeho času
- Futures na S&P 500 stúpli o 1,6%
- Futures na Nasdaq 100 stúpli o 2,1%
- Futures na Dow Jones Industrial Average stúpli o 1,5%
- Index MSCI World stúpol o 0,7%
- Index MSCI Asia Pacific stúpol o 0,3%
Meny
- Bloomberg Dolárový spotový index klesol o 0,4%
- Euro stúplo o 0,7% na 1.0970 USD/EUR
- Britská libra stúpla o 0,4% na 1,3159 USD/GBP
- Japonský jen klesol o 0,2% na 115,89 JPY/USD
- Zahraničný Juan sa len málo zmenil na 6,3238 za dolár
Dlhopisy
- Výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov vzrástli o šesť bázických bodov na 1,91%
- Výnosy 10-ročných nemeckých štátnych dlhopisov vzrástli o šesť bázických bodov na 0,17%
- Výnosy 10-ročných britských dlhopisov vzrástli o púť bázických bodov na 1,50%
Komodity
- Ropa Brent klesla o 2 % na 125,42 USD za barel
- Spotové zlato kleslo o 1,7 % na 2 015,12 USD za uncu
