piatok, 7 októbra, 2022

Futures rastú s európskymi akciami, ropa prekonala 110$: Rekapitulácia trhu

  • Ford v predburzovom obchodovaní stúpol po oznámení reorganizačného plánu
  • Powell bude vypovedať v Kongrese neskôr v stredu

Bloomberg informoval, že americké futures vzrástli s európskymi akciami po tom, čo Ukrajina uviedla, že by mohla viesť druhé kolo rozhovorov s Ruskom. Ropa sa prekonala 110 dolárov.

Kontrakty na všetky tri hlavné americké indexy stúpli. Spoločnosť Ford Motor sa vyšplhala počas obchodovania pred otvorením burzy po tom, čo uviedla, že oddelí svoju rýchlo rastúcu prevádzku elektrických vozidiel od svojho staršieho podnikania so spaľovacími motormi. Hewlett Packard Enterprise a Salesforce.com získali kvôli pozitívnemu výhľadu. Ropné a ťažobné akcie posilnili európske akcie, zatiaľ čo ázijský akciový index klesol.

Ruská invázia na Ukrajinu vyvoláva obavy investorov z nedostatku dodávok, pričom komoditný index sa od roku 2009 rekordne zvýšil. Ropa vyskočila, hliník dosiahol nový rekord a pšenica vzrástla na najvyššiu úroveň od roku 2008. Európske ceny zemného plynu a uhlia tiež stanovili historické maximá.

Týždenný pohyb najväčších svetových spoločností bez USA; Zdroj: Finviz
Týždenný pohyb najväčších svetových spoločností bez USA; Zdroj: Finviz

Výnosy amerických štátnych dlhopisov vzrástli. Talianske dlhopisy viedli rovesníkov z eurozóny nižšie, čím vyrovnali utorkové prudké zisky, keďže peňažné trhy posunuli stávky na štvrť bodové zvýšenie sadzieb Európskej centrálnej banky do konca roka 2023 po tom, ako údaje ukázali, že spotrebiteľské ceny vo februári vzrástli na historicky najvýraznejšie.

Vystrelenie komodít

Spotový komoditný index Bloombergu vystúpil na najvyššiu hodnotu od roku 2009; Zdroj: Bloomberg
Spotový komoditný index Bloombergu vystúpil na najvyššiu hodnotu od roku 2009; Zdroj: Bloomberg

“Rastúce ceny ropy a pšenice vykresľujú pochmúrny inflačný výhľad,” povedal Michael Hewson, hlavný analytik trhu CMC Markets. Ruská invázia a následný odpor “zdá sa, že to bude pokračujúca téma, pretože sankcie sa ešte viac sprísňujú a sú trendom, ktorý sa pravdepodobne len zhorší, s významnými dôsledkami pre globálnu dodávku kľúčových surovín, ako aj na dopyt po tovaroch a službách.”

Ekonomické riziká tiež zmierňujú očakávania, ako prudko Federálny rezervný systém zvýši úrokové sadzby. Vo svojom stredajšom prejave pred zákonodarcami sa očakáva, že predseda Fedu Jerome Powell signalizuje, že americká centrálna banka bude pokračovať v plánoch na zvýšenie sadzieb tento mesiac.

“Fed bude musieť pokračovať v skrotení inflácie, ktorá sa podľa mňa najskôr zhorší, až potom zlepší,” povedala Kathryn Rooney Vera, vedúca globálneho makro výskumu spoločnosti Bulltick LLC. “Povedali sme, že stagflácia je najväčším rizikom v tomto roku a bude to tak.”

Ericsson viedol európske telekomunikačné akcie nižšie po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že neposkytlo dostatočné informácie o svojich operáciách v Iraku.

Denný pohyb najväčších ETF; Zdroj: Finviz
Denný pohyb najväčších ETF; Zdroj: Finviz

Jedny z hlavných udalostí:

  • OPEC a jeho spojenci sa dohodli na ďalšom miernom oživení dodávok za apríl na stretnutí, ktoré bolo zatienené turbulenciami na trhu, ktoré rozpútala ruská invázia na Ukrajinu. 23-členná koalícia v stredu ratifikovala zvýšenie o 400.000 barelov denne.
  • Ruské ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že jeho sily dobyli ukrajinský prístav Cherson, informovala agentúra Interfax. Vláda v Kyjeve túto informáciu nepotvrdila, ale cez noc uviedla, že vojaci sa presúvajú smerom k mestu.
  • Veľvyslanci Európskej únie súhlasili s vylúčením siedmich ruských bánk zo systému finančných správ SWIFT, ale ušetrili najväčšieho veriteľa Sberbank PJSC a banku čiastočne vlastnenú ruským plynárenským gigantom Gazprom PJSC.
  • Ruská centrálna banka zakázala vyplácanie kupónov zahraničným vlastníkom dlhopisov známych ako OFZ
  • Apple zastavil predaj produktov v Rusku
  • Glencore Plc, najväčší obchodník s komoditami na svete, prehodnocuje obchodné vzťahy s Ruskom, zatiaľ čo Exxon Mobil corp uviedol, že “ukončí” svoje ropné operácie Sachalin-1 na ruskom ďalekom východe.

Čo sledovať tento týždeň

  • Predseda Fedu Jerome Powell svedčí v Kongrese o menovej politike v stredu a vo štvrtok
  • Zasadnutie OPEC+, streda
  • CPI eurozóny, streda
  • Rozhodnutie Bank of Canada o úrokových sadzbách, stredu
  • ECB zverejní zápis svojho februárového zasadnutia, vo štvrtok
  • Nezamestnanosť v USA, mzdy bez poľnohospodárstva, piatok

Jedny z najväčších pohybov na trhu:

Akcie

  • Futures na S&P 500 vzrástli o 0,5% k 7:53 času v New Yorku
  • Futures na Nasdaq 100 vzrástli o 0,6%
  • Futures na Dow Jones Industrial Average vzrástli o 0,6%
  • Stoxx Europe 600 stúpol o 0,2 %
  • Index MSCI World klesol o 0,2 %

Meny

  • Bloomberg Dollar Spot Index stúpol o 0,1 percenta
  • Spoločná európska mena oslabila o 0,2 percenta na 1,1104 USD/EUR
  • Britská libra sa mierne zmenila na 1,3327 USD/EUR
  • Japonský jen klesol o 0,3 % na 115,32 JPY/USD

Dlhopisy

  • Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov sa posunul o tri bázické body na 1,75 %
  • Výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov vzrástli o päť bázických bodov na -0,02 %
  • Výnosy 10-ročných britských dlhopisov vzrástli o sedem bázických bodov na 1,20 %

Komodity

  • Americká ľahká ropa West Texas Intermediate (WTI) stúpla o 6,5% na 110,11 USD za barel
  • Futures na zlato klesli o 0,9 % na 1 926,40 USD za uncu
Denný pohyb indexu S&P500; Zdroj: Finviz
Denný pohyb indexu S&P500; Zdroj: Finviz
SourceBloomberg

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

PODOBNÉ

DTC prichytené pri podvádzaní s cennými papiermi

DTC neprerozdelilo dividendové akcie spoločnosti Gamestop (GME), a namiesto toho klamalo vo forme, akou ku korporátnej akcii majú pristupovať ostatní.

Londýnska burza kovov zažíva exodus obchodníkov

Otvorené pozície v LME klesli od 8. marca o viac ako 8%. Približne 6 miliárd dolárov niklových pozícií bolo vyplatených za dva týždne.

najnovšie