- Goldman, Citi, JPMorgan, Santander, BNP sa pridávajú ku konzorciu
- Emisia práv na získanie 4 miliárd USD na nový plán reštrukturalizácie
Bloomberg informoval, že podľa ľudí oboznámených s plánom Credit Suisse Group AG vyzvala najmenej 20 bánk, aby sa pripojili k syndikátu pre emisiu práv v hodnote 4 miliárd frankov (4 miliardy USD), ktorá by mala veriteľovi pomôcť financovať ďalší viacročný reštrukturalizačný program >tu<.
Nový finančný riaditeľ švajčiarskej banky Dixit Joshi zorganizoval v piatok večer po tom, ako Credit Suisse deň predtým oznámila nový reštrukturalizačný plán, stretnutie so skupinou bankárov FIG a ECM, na ktorom sa uskutočnila due diligence navýšenia kapitálu – nazvaného ako projekt Ghana, uviedli títo ľudia. Okrem hlavných bánk – Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Deutsche Bank AG a Societe Generale SA – Credit Suisse pozvala ďalší dlhý zoznam veriteľov, aby pomohli s upísaním novo vydaných akcií.
Podľa osôb oboznámených so záležitosťou sa do konzorcia snažia vstúpiť Goldman Sachs Group Inc, Citigroup Inc, Wells Fargo & Co, JPMorgan Chase & Co, BNP Paribas SA, Natixis, Credit Agricole, Barclays, Banco Santander, ABN Amro, ING Groep NV a Commerzbank, Sumitomo, Mediobanca, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Bank of America, BMO, BBVA, HSBC a Scotiabank.
Všetci veritelia sa buď odmietli vyjadriť k podrobnostiam výzvy a svojej účasti na zvýšení kapitálu, alebo bezprostredne neodpovedali na žiadosti o komentár. Credit Suisse sa odmietla vyjadriť. MS, RBC, Deutsche Bank a SocGen boli vo štvrtok oznámené ako hlavné banky. Niektorí veritelia sa môžu rozhodnúť, že sa na emisii práv nebudú podieľať, avšak emisia je plne upísaná, uviedli títo ľudia.
Banka sa snaží získať 4 mld. frankov a Saudská národná banka sa už zaviazala k zhruba tretine ponuky, čím sa stala veľkým akcionárom banky.
Credit Suisse, ktorá má dnes približne rovnakú trhovú kapitalizáciu ako oveľa menší konkurent Julius Baer Group Ltd., vo štvrtok oznámila radikálny reštrukturalizačný program, ktorý v podstate znamená veľký ústup švajčiarskeho veriteľa číslo dva od investičného bankovníctva.
Hoci oznámenie obsahovalo významné strategické zmeny, sklamalo investorov, ktorí sa naďalej obávajú rizík spojených s realizáciou reštrukturalizácie, ako aj zhoršenia ziskov v hlavnej činnosti banky, ktorou je správa majetku a aktív. Akcie banky ďalej klesali, pričom sa prepadli pod 4 franky na historické minimum, čím sa ich trhová cena dostala na 10,4 mld. frankov.
Riadenie vzťahov
Počet bánk je vysoký pri relatívne malom zvýšení kapitálu. Účasť na emisiách práv bánk sa všeobecne považuje za lukratívny mandát pre investičné banky, ktoré sa snažia o postup v rebríčku. Pre finančné inštitúcie je vzájomné udeľovanie mandátov na strategické iniciatívy, ako sú transakcie alebo emisie práv, tiež nástrojom využívaným na riadenie vzťahov.
Finančné inštitúcie sú navzájom prepojené a denne spolupracujú od medzibankových úverov cez správu hotovosti až po vydávanie dlhopisov a depozitárske služby. Rizikom prihlásenia sa k navýšeniu kapitálu je pád ceny akcií spoločnosti. Ak sa upisovateľovi nepodarí akcie odpredať, skončia v jeho vlastných účtovných knihách.
