- Európske akcie stagnujú, futures na americké akcie klesajú
- Dlhopisy dostali ranu kvôli pracovným miestam v USA, CPI sa blíži
- Euro si po jastrabom obrate ECB drží zisky
Globálne akcie a dolár v pondelok ustúpili po tom, čo nečakane silné údaje o pracovných miestach v USA upokojili obavy o globálnu ekonomiku, hoci diplomatické napätie zostáva hrozbou, pretože Biely dom varoval, že Rusko môže každý deň napadnúť Ukrajinu.
Januárová správa o mzdách v piatok ukázala, že ročný rast priemerných hodinových zárobkov sa zvýšil na 5,7% zo 4,9%, zatiaľ čo mzdy za predchádzajúce mesiace boli revidované nahor o 709 000, čo radikálne zmenilo trend prijímania zamestnancov (tu).
Údaje však zvyšujú riziko agresívneho zvyšovania sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému a trhy tiež occeňujú zvýšené úrokové miery v Británii a eurozóne.
“Najdominantnejšou vecou sú stále centrálne banky a sprísnenie, ktoré tam vidíme, čo viedlo k volatilite,” povedal Matthias Scheiber, globálny vedúci oddelenia správy portfólia v Allspring Global Investments.
“Údaje o práci vyzerali dobre, čo v podstate zachránilo trh.”
Po hrboľatej jazde minulý týždeň svetový index akcií MSCI (.MIWD00000PUS) skončil s minimálnou zmenou. Európske akcie (.STOXX) a britské FTSE (.FTSE) boli tiež stabilné.
Futures S&P 500 a Nasdaq futures klesli o 0,3% po minulotýždňových turbulenciách na trhu v technologických akcií citlivých na rast, keď Amazon.com Inc získala takmer 200 miliárd dolárov, zatiaľ čo vlastník Facebooku Meta Platforms Inc (FB.O) stratila rovnako veľa.
Americký dolárový index stúpol o 0,05 % na 95,491 USD po tom, ako minulý týždeň oslabil o 1,8 %.
Spoločná európska mena oslabila o 0,05 % na 1,1441 USD/EUR, pričom minulý týždeň si pripísala 2,7 % a zaznamenala najlepší výsledok od začiatku roka 2020, keďže trhy ocenili pravdepodobné načasovanie prvého zvýšenia sadzieb eurozóny (tu).
Člen ECB Martins Kazaks v rozhovore pre agentúru Reuters už v júli zatlačil proti očakávaniam trhu týkajúcim sa zvýšenia sadzieb. Dodal, že banka by mohla ukončiť svoj stimulačný program skôr, ako sa plánovalo, ale je nepravdepodobné, že by tak rýchlo zvýšila svoju hlavnú úrokovú sadzbu (tu).
Klaas Knot, prezident holandskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB, v nedeľu uviedol, že v poslednom štvrťroku tohto roka očakáva zvýšenie úrokovej miery (tu).
Prezidentka ECB Christine Lagardová vystúpi v pondelok s prejavom.
Dolár oslabil o 0,13 % na 115,08 JPY/USD.
Ruský rubeľ sa zotavil na trojtýždňové maximum voči doláru, keď francúzsky prezident Emmanuel Macron odcestoval do Moskvy aby hľadal záväzky od ruského prezidenta Vladimira Putina k zmierneniu napätia s Ukrajinou, kde sa západní lídri obávajú, že Kremeľ plánuje inváziu (tu).
Obavy z inflácie v Ázii medzitým poslali výnosy dvojročných štátnych dlhopisov na takmer dvojročné maximum 1,331 %.
Výnosy desaťročných štátnych dlhopisov klesli po tom, ako v piatok dosiahli dvojročné maximá a nemecké 10-ročné vládne dlhopisy objímali piatkové trojročné maximá.
“Správa (o pracovných miestach) nielenže naznačila, že mzdy boli oveľa väčšie, než si ktokoľvek dokázal predstaviť, ale výnimočné zosilnenie príjmov, musí zvýšiť obavy predstaviteľov FEDu z rastúceho tlaku na infláciu,” povedal Kevin Cummins, hlavný americký ekonóm na NatWest Markets.
Údaje o spotrebiteľských cenách za január by mohli ukázať zrýchlenie jadrovej inflácie na najrýchlejšie tempo od roku 1982 na úrovni 5,9 %.
V dôsledku toho sa trhy posunuli k oceneniu šance jedna ku trom, že FED by mohol v marci zvýšiť úrokové miery o celých 50 bázických bodov a vyhliadky na to, že sadzby dosiahnu 1,5% do konca roka.
Ceny ropy počas obchodovania skákali, pričom niektorí investori zrealizovali zisky po náznakoch pokroku v americko-iránskych jadrových rozhovoroch, zatiaľ čo iní zostali býčí, posilnení rastúcou spotrebou uprostred pretrvávajúcich obmedzení dodávok.
Severomorská ropa Brent dosiahla najvyššiu úroveň od októbra 2014, pred tým ako klesla o 50 centov na 92,75 USD za barel a americká ropa oslabila o 1 USD na 91,30 USD za barel.
Najširší index akcií MSCI v Ázii a Tichomorí mimo Japonska (.MIAPJ0000PUS) klesol o 0,13 %. Japonský Nikkei (.N225) klesol o 0,7% a Južná Kórea (.KS11) 0,19 %.
Čína sa vrátila z lunárneho nového roka so skokmi v akciách a komoditách, s indexom akcií prvotriednych spoločností (blue-chip) CSI300 (.CSI300) a Shanghai Composite (.SSEC) vzrástol o 1,54% a o 2% kovy a železná ruda rally v Šanghaji.
Hongkonský Hang Seng (HSI), ktorý sa vrátil z prestávky v piatok, sa veľmi nezmenil.
Zlato stúplo o 0,27 % na 1813 USD za uncu, podporené obavami z inflácie.
Tu je niekoľko udalostí, ktoré môžete tento týždeň sledovať:
- Finančné výsledky: AstraZeneca, Commonwealth Bank of Australia, GlaxoSmithKline, Pfizer, SoftBank Group, Toyota Motor, Twitter, Uber, Walt Disney
- Prezidentka Federálnej rezervnej banky v Clevelande Loretta Mesterová vystúpila v stredu s prejavom.
- Reserve Bank of India vo štvrtok rozhodne o úrokových sadzbách. Stretnutie bolo odložené, kvôli smrti dôležitého speváka.
- Rozhodnutie o sadzbách Bank Indonesia vo štvrtok
- Guvernér Britskej centrálnej banky (Bank of England, BoE) Andrew Bailey vystúpi vo štvrtok s prejavom.
- CPI v USA, žiadosti o podporu v nezamestnanosti vo štvrtok
Finančné výsledky tento týždeň:
