- Ruské vojenské vozidlá prenikli do Kyjevského kraja, tvrdí Ukrajina
- Zlato je najvyššie od roku 2020 Cena Brentu sa obchoduje na úrovni 105 dolárov za barel
Bloomberg informoval, že globálne akcie a akciové futures vo štvrtok klesli, zatiaľ čo dlhopisy a ropa prudko vzrástli, keď rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina nariadiť vojenský útok na Ukrajinu vrhlo zmätok na globálne trhy.
Kontrakty S&P 500 a Nasdaq 100 klesli, pričom kontrakty na poslednom z nich klesli o 3%, čo zvyšuje pravdepodobnosť medvedieho trhu. Index Stoxx 600 Europe klesol takmer o 4 % a ázijské akcie klesli na najnižšiu úroveň od roku 2020. Ruské akcie po ukončení obchodovania klesli najviac v histórii.
Ruské vojenské vozidlá prenikli do Kyjevskej oblasti z Bieloruska, uviedli ukrajinskí predstavitelia po tom, ako sa tanky údajne prevalili na Ukrajinu z Krymu (tu). Putin povedal, že Rusko neplánuje “obsadiť” svojho suseda, ale že toto opatrenie je nevyhnutné po tom, ako USA a ich spojenci prekročili “červenú čiaru” Ruska rozšírením aliancie NATO.
Západné mocnosti odsúdili vojenský vpád a prisľúbili, že zvýšia sankcie voči Rusku – prezident Joe Biden povedal, že USA a ich spojenci uvalia “prísne sankcie”. Európski lídri plánujú sankcie, ktoré sa zamerajú na ruské banky (tu). Kyjevská vláda to označila za “rozsiahlu inváziu”, vyhlásila stanné právo a vyzvala na medzinárodnú podporu vrátane prísnych sankcií voči Rusku.
Ropa a európsky zemný plyn vzrástli pre možné ohrozenie ruského vývozu energie (tu), pričom Brent futures sa obchodovali až na úrovni 105 USD za barel a referenčná cena West Texas Intermediate prekročila 100 USD.
Pri lete do bezpečia sa výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov znížili o 13 bázických bodov pod 1,9 %. Zlato sa dostalo najvyššie od septembra 2020.
Dolár a jen vyskočili, zatiaľ čo euro a komoditné meny ustúpili. Rubeľ dosiahol rekordné minimum a Ruská centrálna banka uviedla, že bude vykonávať devízové intervencie.
Strach z inflácie potravín
Náklady na suroviny a potraviny sa zvýšili v obavách, že toky budú narušené rozvíjajúcou sa krízou. Ukrajina je hlavným vývozcom obilia a sankcie by mohli izolovať Rusko, komoditnú veľmoc. Zemný plyn v Európe vzrástol až o 41%, zatiaľ čo kovy tiež vzrástli, čo sa odzrkadľuje na inflačných tlakoch.
“Ceny ropy a najmä plynu zostanú teraz udržateľne vysoké,” napísal tím stratégov Jefferies vrátane Seana Darbyho. “Inflačné tlaky sa budú ďalej zvyšovať, čo núti centrálne banky do škaredého cyklu uťahovania.”
Toto pozadie predostiera nové výzvy pre globálne oživenie, ktoré už aj tak zápasilo so zvýšenými cenovými tlakmi a sprísňovaním menovej politiky. Ukazovatele peňažného trhu pre inflačné očakávania sa opäť zvyšujú. Dvojročné rovnovážne sadzby na cenné papiere chránené pred infláciou v amerických dlhopisoch – alebo rozdiel medzi týmito výnosmi a výnosmi v typických štátnych dlhopisoch – sa vyšplhali na najvyššiu úroveň od roku 2004, keď Bloomberg začal zhromažďovať údaje (tu).
“Ak bude konflikt pokračovať, trh bude musieť brať do úvahy ekonomické spomalenie so strachom zo stagflácie,” povedal Alberto Tocchio, portfólio manažér Kairos Partners.
Investori sa naďalej obávajú, že sprísnenie FEDu by mohlo zadusiť expanziu najväčšej svetovej ekonomiky. Šesť štvrťročných nárastov stále očakáva Federálny rezervný systém, päť bank of England a jeden Od Európskej centrálnej banky do konca roka. To je v súlade s tým, čo bolo ocenené pred útokom na Ukrajinu (tu).
Počet žiadostí o štátnu podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol o viac, ako sa predpokladalo, a pokračoval v celkovom klesajúcom trende, keďže oživenie trhu práce pokračuje. Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa v týždni skončenom 19. februára znížil o 17.000 na 232.000, ukázali vo štvrtok údaje amerického ministerstva práce.
V kryptomenách bitcoin klesol na približne 35 000 dolárov uprostred averzie voči riziku. Druhý najväčší token Ether tiež utrpel veľké straty, pretože najviac špekulatívne oblasti trhov boli najviac postihnuté.
Eskalácia zo strany Ruska “podnieti ďalšie riskantné pohyby do bezpečných aktív vzhľadom na to, že situácia zostane nestabilná s odvetnými opatreniami prichádzajúcimi západnými mocnosťami,” povedal Jun Rong Yeap, stratég IG Asia Pte.
Na čo čakať tento týždeň:
- Predstavitelia FEDu Loretta Mester a Raphael Bostic vo štvrtok prehovoria
- Predaj nových domov v USA, HDP, prvé žiadosti o zamestnanie vo štvrtok
- Spotrebiteľské príjmy v USA, tovar dlhodobej spotreby v USA, deflátor PCE, spotrebiteľský sentiment Michiganskej univerzity v piatok
Jedny z najväčších pohybov na trhu:
Akcie
- S&P 500 kleslo o 2,5% k 9:30 ráno v New Yorku
- Nasdaq 100 kleslol o 2.6%
- Dow Jones Industrial Average klesli o 2,3%
- Stoxx Europe 600 klesol o 3,9 %
- Index MSCI World klesol o 1,6 percenta.
Meny
- Bloomberg Dollar Spot Index stúpol o 1 percento
- Spoločná európska mena oslabila o 1,4 percenta na 1,1151 USD/EUR
- Britská libra oslabila o 1,5 % na 1,3345 USD/EUR
- Japonský jen sa mierne zmenil na 114,97 JPY/USD
Dlhopisy
- Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov klesol o 13 bázických bodov na 1,89 %
- Výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov klesli o osem bázických bodov na 0,14 %
- Výnosy 10-ročných britských dlhopisov klesli o 10 bázických bodov na 1,40 %
Komodity
- Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) stúpla o 7,6 % na 99,11 USD za barel
- Futures na zlato vzrástli o 2,4 % na 1 956 USD za uncu
