- Americké štátne dlhopisy rastú, dolár rastie, výhľad rastu zatienila vojna
- Obchodníci s akciami sa pripravujú na udalosť “trojitého čarodejníctva” vo výške 3,5 bilióna dolárov
Futures na americké akcie v piatok klesli, zatiaľ čo obchodníci zvažovali zmiešané signály z mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou a pripravovali sa na volatilitu z opcií, ktoré vypršia.
Kontrakty na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 klesli po najlepšej trojdňovej rally akcií v USA od roku 2020. V predpredaji akcie spoločností GameStop Corp. a FedEx Corp. po štvrťročných výsledkoch klesli.
Ropa vymazala predchádzajúce zisky, pričom ropa West Texas Intermediate sa obchodovala v blízkosti 102 dolárov za barel po vyhliadkach na prerušenie dodávok, ktoré vo štvrtok vyvolali vnútrodenný nárast takmer o 10%. Štátne dlhopisy a dolár rástli.
“V tomto prostredí sprísňovania menovej politiky a vyšších inflačných rizík na celom svete naďalej veríme vo väčšiu nevýhodu rizikových aktív v strednodobom horizonte,” uviedol v poznámke pre klientov stratég Mizuho International Plc Peter Chatwell.
Viacmesačná kampaň Federálneho rezervného systému na sprísnenie politiky poukazuje na pravdepodobnosť ďalších výkyvov medzi aktívami, a to aj napriek tomu, že globálne akcie sú pripravené na svoj najväčší týždenný zisk od novembra 2020. Fed aj Bank of England tento týždeň zvýšili úrokové sadzby (tu), aby uhasili najhorúcejšiu infláciu za posledné desaťročia, zatiaľ čo Japonská centrálna banka sa držala svojho holubičieho politického postoja (tu).
Volatilita by dnes mohla byť tiež vyššia, pretože približne 3,5 bilióna dolárov opcií na akcie a indexov má vypršať v štvrťročnej udalosti známej ako trojité čarodejníctvo (triple witching) (tu).
Pokračujúce boje na Ukrajine a sankcie uvalené na Rusko sú tiež protivetrom globálneho oživenia rastu, čo znásobuje obavy z rastúcej inflácie a jastrabej politiky centrálnych bánk.
Ruský prezident Vladimír Putin obvinil vyjednávačov na Ukrajine, že sa snažia “zastaviť” pokrok v mierových rozhovoroch tým, že predkladajú “čoraz viac nových nerealistických požiadaviek”, podľa čítania telefonických rozhovorov z Kremľa.
Americký prezident Joe Biden a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching budú o vojne rokovať v piatok. Pentagón varoval, že Rusko sa môže viac spoliehať na svoj jadrový odstrašujúci prostriedok, popri tom ako konflikt a sankcie oslabujú jeho konvenčné sily.
Ruské ministerstvo financií medzitým uviedlo (tu), že kupónové platby na dva eurobondy boli obdržané spoločnosťou Citigroup Inc., čo potvrdzuje predchádzajúce správy, že JPMorgan Chase & Co. spracovala finančné prostriedky. S&P Global Ratings znížila úverové skóre Ruska a uviedla, že jej dlh je “veľmi zraniteľný voči nezaplateniu”.
Jedny z najväčších pohybov na trhu:
Akcie
- Futures na S&P 500 klesli o 0,6% k 8:31 ráno v New Yorku
- Futures na Nasdaq 100 klesli o 0,7%
- Futures na Dow Jones Industrial Average klesli o 0,5%
- Stoxx Europe 600 klesol 0,4%
- Index MSCI World klesol o 0,2%
Meny
- Bloomberg Dollar Spot Index stúpol o 0,2%
- Euro kleslo o 0,5% na 1,1032 USD/EUR
- Britská libra klesla zostala málo zmenená pri 1,3143 USD/EUR
- Japonský jen klesol o 0,4% na 119,06 JPY/USD
Dlhopisy
- Výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov klesli o jeden bázický bod na 2,16%
- Výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov klesli o dva bázické body na 0,37%
- Výnosy 10-ročných britských dlhopisov klesli o päť bázických bodov na 1,52%
Komodity
- Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) klesla o 0,2% na 102,79 USD za barel
- Futures na zlato klesli o 0,2% na 1 943,80 USD za uncu
